שיטת בחירה, חישובים וצ׳קליסטים

השאלה "איזה CRM הכי טוב" אינה ניתנת לתשובה בלי לדעת מי שואל. קבלן שיפוצים שמקבל פניות ב-WhatsApp, משרד רואי חשבון עם לקוחות קבועים וחנות אונליין עם אלפי נרשמים לניוזלטר צריכים מערכות שונות. בקטגוריה הזו תמצאו שיטת בחירה: הגדרת תהליך המכירה, רשימת דרישות חובה, משקלות לקריטריונים, בדיקה בתקופת ניסיון והשוואת הצעות על בסיס אחיד.

לצד השיטה יש חשבון: עלות כוללת ל-3 שנים, החזר השקעה מזמן מכירה שנחסך, תכנון העברת נתונים מאקסל או ממערכת קודמת, ואינטגרציות עם הנהלת חשבונות, חשבוניות ישראל וטלפוניה. כל דוגמה מספרית היא דוגמה להמחשה עם החשבון גלוי. המחשבונים — הערכת TCO, החזר השקעה, קפיצת מחיר בחידוש וכרית דולר — והצ׳קליסט לבחירת CRM מלווים את המדריכים. התחילו מהמדריך לבחירת CRM מתאים.